Conseiller financier à Annecy

Conseiller financier à Annecy : votre partenaire en investissements

Titulaire d’une formation financière, juridique et fiscale de haut niveau, votre conseiller financier mène différentes missions dans le but d’accroître votre patrimoine tout en le protégeant et en le diversifiant.

Il dispose d’un certain nombre d’instruments. Expérimenté dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, votre conseiller financier peut vous préconiser certaines opérations patrimoniales en cohérence avec vos objectifs de rentabilité, et tenant compte du niveau de risque que vous jugez tolérable. Le choix final vous appartient. L’assistance et les éclairages de votre conseiller financier peuvent vous guider utilement dans la prise de décisions d’investissement, pour retenir les options les plus judicieuses et les plus rentables, à court, moyen et long terme.
 

Conseiller financier Annecy, spécialiste en gestion de fortune

Conseiller financier : sa fonction

Professionnel indépendant du système bancaire et de la bourse, votre conseiller financier à Annecy se tient informé en permanence de chaque nouveauté réglementaire relative à la sphère financière. Il est informé « en temps réel » de tous les programmes immobiliers supports d’investissements locatifs. En outre, il est parfaitement compétent dans tous les domaines en rapport avec la gestion de patrimoine à Annecy.

Exerçant une analyse régulière de vos actifs, votre partenaire Chillaz Conseil vous indiquera périodiquement des ajustements de nature à optimiser l’efficacité de vos investissements ou à les protéger de toute érosion qui en diminuerait la rentabilité attendue.

Gestion de fortune : un conseiller financier à Annecy à l'écoute de vos besoins

Conseiller financier à Annecy : son champ de compétences

Le coût de la vie suivant plutôt une courbe ascensionnelle, des revenus locatifs réguliers peuvent compléter utilement vos ressources. Le financement d’études onéreuses pour vos enfants peut se révéler difficile à supporter sur le plan budgétaire, et la perception de loyers réguliers sera une bonne réponse à cette problématique. Votre conseiller financier saura vous préconiser des investissements correspondant à vos besoins.

Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses missions, votre partenaire Chillaz Conseil veillera à ce que votre patrimoine soit transmissible dans les meilleures conditions fiscales. 

Gestion de fortune à Annecy : ce qu’il faut savoir

La gestion de fortune cible essentiellement des actifs importants, généralement de plusieurs millions d’euros ; il s’agit d’un ordre de grandeur et non d’une barrière infranchissable : des avoirs de moindre envergure bénéficient de la même expertise chez Chillaz Conseil. 
La gestion de fortune est une activité spécifique destinée à des clients détenant un patrimoine conséquent. À ce niveau, la composition des actifs de l’investisseur est souvent diversifiée ; on y trouvera par exemple :

o une surface immobilière 
o des dispositifs professionnels, outils de production, de transformation, de transport 
o des actifs financiers 
o des investissements boursiers, des valeurs mobilières
 

Gestion de fortune à Annecy : pourquoi ne pas faire appel à un conseiller financier de Chillaz Conseil ?

En quoi consiste la gestion de fortune à Annecy ?

La gestion de fortune ne concernait jusqu’ici que des actifs de plusieurs millions d’euros. En fait, l’activité d’optimisation de patrimoine utilise des techniques qui peuvent également s’appliquer à des montants sensiblement moins élevés, de l’ordre de 250.000€ et plus. Un expert en gestion de fortune fait appel à des méthodes également applicables à la gestion de patrimoine. S’agissant de gestion de fortune, on observe souvent des structures patrimoniales dans lesquelles la composante financière est prépondérante.

Voyons quels sont les actifs pouvant faire l’objet de ce type de gestion privée, sachant que la structure d’un patrimoine important est généralement composite et s’appuie sur plusieurs supports différents.
 

Gestion de fortune Annecy : confiez votre épargne à un conseiller financier de Chillaz Conseil

Gestion de fortune à Annecy : structure patrimoniale classique

o valeurs mobilières 
o actifs financiers  
o contrats d’assurance-vie  
o « outils » professionnels (usines, ateliers, commerces…)  

Gestion de fortune et gestion de patrimoine à Annecy sont deux appellations qui recouvrent des activités comparables. Le conseiller en gestion de fortune à Annecy émet des préconisations concernant le patrimoine d’une personne physique ou morale.
Si l’on retrouve le plus souvent le même type de supports d’investissement, la répartition entre les différentes composantes variera en fonction de votre profil investisseur, de vos objectifs de rentabilité et du niveau de risque que vous jugez tolérable. 

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